公安縣產(chǎn)城發(fā)展集團有限公司2023-2024年中長(cháng)期境外債券發(fā)行主承銷(xiāo)商（全球協(xié)調人）服務(wù)招標公告

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湖北省成套招標股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標代理機構”）受公安縣產(chǎn)城發(fā)展集團有限公司?（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標人”）的委托，對本項目組織公開(kāi)招標，現公開(kāi)邀請潛在投標人參加投標。

1．項目概況及招標范圍

1.1項目名稱(chēng)：?公安縣產(chǎn)城發(fā)展集團有限公司2023-2024年中長(cháng)期境外債券發(fā)行主承銷(xiāo)商（全球協(xié)調人）服務(wù)

1.2項目編號：??HBCZ-23111275-233191 ?

1.3招標內容及范圍：?本次準備發(fā)行不超過(guò)10億元（人民幣）或等值其他幣種的境外債券（最終發(fā)行數量上限以國家發(fā)展和改革委員會(huì )的最終批復或備案的額度為準），債券期限為不超過(guò)3年（具體根據項目情況協(xié)商確定），詳見(jiàn)招標文件第五章采購需求。

全球協(xié)調人制定債券發(fā)行方案，組織專(zhuān)業(yè)人員從事發(fā)行工作，包括協(xié)助發(fā)行主體的境外資信評級，為發(fā)行人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問(wèn)策劃、主管機關(guān)協(xié)調、方案設計和銷(xiāo)售兌付、承銷(xiāo)售后跟蹤服務(wù)等服務(wù)并承擔銷(xiāo)售責任。具體工作內容包括但不限于：（1）協(xié)助招標人取得投資級別國際評級；（2）在對發(fā)行人進(jìn)行盡職調查的基礎上，根據實(shí)際情況和國家政策要求，為發(fā)行人設計本期債券發(fā)行的設計發(fā)行結構和發(fā)行方案，參與編制募集說(shuō)明書(shū)，就境外發(fā)行債券方案的可行性、操作細節及可能涉及的問(wèn)題進(jìn)行研究并提供建議；（3）組建承銷(xiāo)團隊（承銷(xiāo)團隊成員名單需經(jīng)招標人同意）；（4）制定項目時(shí)間表和各中介分工，協(xié)調其他各方中介機構按預定時(shí)間，推進(jìn)項目執行，完成相關(guān)工作；（5）制作、編制本期債券發(fā)行所必須的申請材料（法律規定應由其他相關(guān)中介機構制作的申報材料除外）；（6）協(xié)助招標人獲得監管機構的審批或備案，并與監管部門(mén)進(jìn)行溝通，以取得本期債券發(fā)行所需的各項批準文件；（7）協(xié)助招標人與評級機構溝通以確定最終發(fā)行評級；（8）負責在取得監管機構審批后，直接負責或組織承銷(xiāo)團及中介機構完成包括但不限于確定票據契約/條款和條件以及其他交易文件、負責起草路演材料及安排路演、發(fā)行定價(jià)、建檔、分配、結算和交割、上市、資金回流、債券存續期還本付息等全部工作。（9）由招標人安排的其他涉及本次債券發(fā)行的相關(guān)工作，工作內容如有調整， 以招標人實(shí)際工作安排為準。具體要求詳見(jiàn)第五章采購需求。

1.4服務(wù)期限：自合同簽訂至債券發(fā)行及存續期相關(guān)工作全部完成，其中債券發(fā)行時(shí)間自合同簽訂之日起不超過(guò)2年，具體服務(wù)期限以實(shí)際發(fā)行及存續時(shí)間為準。

2．投標人資格要求

2.1 投標人須具備

（1）獨立法人的機構且具備承擔招標項目的能力。

（2）具備注冊地證券監管機構批準的境外債券承銷(xiāo)資格，包含但不限于：香港證券及期貨事務(wù)監察委員會(huì )頒發(fā)的受規管活動(dòng)許可，且許可文件上包含“第1類(lèi)：證券交易”字樣。

（3）投標人近五年未被監管機構公布禁止境外發(fā)債執業(yè)或處罰（提供承諾書(shū)，格式自擬）。

（4）單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本項目投標。否則，相關(guān)投標均被否決。

2.2 本次招標?不接受聯(lián)合體。

3．招標文件的獲取

3.1 文件獲取開(kāi)始時(shí)間：2023 年11月25日8時(shí)30分（北京時(shí)間）

文件獲取截止時(shí)間：2023 年11月29日16時(shí)30分（北京時(shí)間）

3.2獲取方式：

現場(chǎng)購領(lǐng)：按照獲取招標文件所需資料的要求，在湖北省成套招標股份有限公司服務(wù)大廳（武漢市武昌區東湖西路平安財富中心B座7樓）支付費用并獲取招標文件。

線(xiàn)上獲?。和稑巳嗽诤笔〕商渍袠斯煞萦邢薰揪W(wǎng)（網(wǎng)址：http://m.ruralreadingroom.com/）本項目公告最下方“相關(guān)下載”版塊內點(diǎn)擊下載按鈕登錄并提交獲取該項目文件的登記信息，登記信息審核通過(guò)后即可下載文件【①文件獲取的具體操作流程可在湖北省成套招標股份有限公司門(mén)戶(hù)網(wǎng)站首頁(yè)右側“下載專(zhuān)區”下載《線(xiàn)上獲取標書(shū)操作指引》查看；②線(xiàn)上獲取標書(shū)應填寫(xiě)、上傳的材料包括：法定代表人授權書(shū)加蓋公章掃描件、被授權人身份證正反面照片（被授權人應與登錄賬號的聯(lián)系人為同一人）、如需繳納信息費的還應提供付款憑證截圖或照片，同時(shí)請掃碼填寫(xiě)開(kāi)票信息，電子發(fā)票開(kāi)具后將以郵件形式發(fā)送至注冊郵箱】。

3.3信息費：人民幣?500 元/本，售后不退。

3.4帳戶(hù)信息

戶(hù)名：湖北省成套招標股份有限公司

帳號：572976591978 ??清算行號：840085 ?大額支付系統行號：104521004672

開(kāi)戶(hù)銀行：中國銀行湖北省武漢市中南路支行

財務(wù)查詢(xún)電話(huà)：027-87311206

4．投標文件的遞交

4.1投標文件遞交的開(kāi)始時(shí)間：?2023 年12月18日8時(shí)30分00秒

4.2 投標文件遞交的截止時(shí)間：?2023 年12月18日9時(shí)30分00秒

4.3投標文件遞交地點(diǎn)：荊州市沙市區義烏小商貿城一期2棟3樓（1棟與2棟中間左側電梯上3樓） ?

5．開(kāi)標時(shí)間和地點(diǎn)

5.1開(kāi)標時(shí)間：2023年12月18日9時(shí)30分00 秒

5.2地點(diǎn)：???同投標文件遞交地點(diǎn) ?

5.3其他要求： 屆時(shí)請參加投標的投標單位法定代表人或其授權代表攜本人二代身份證原件及投標文件出席開(kāi)標會(huì )議。

6．發(fā)布公告的媒介

招標公告在?湖北省成套招標股份有限公司網(wǎng)站（m.ruralreadingroom.com）（發(fā)布公告的媒介名稱(chēng)）上發(fā)布。

7．其他

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8．聯(lián)系方式

招 標 人：?公安縣產(chǎn)城發(fā)展集團有限公司

地 ???址：?公安縣斗湖堤鎮五九路商業(yè)街1棟6層601、602

聯(lián) 系 人：?陜經(jīng)理 ????????????

聯(lián)系方式：?0716-5152275 ?????

招標代理機構：湖北省成套招標股份有限公司（荊州分公司）

地 ???址：湖北省武漢市武昌區東湖西路特2號平安財富中心B座7-10樓

郵政編碼：?430071

聯(lián) 系 人：?張銳、何蘭芳?

聯(lián)系電話(huà)：?13554060250??

電子郵箱：?907551639@qq.com

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?2023 年11月24日